Onlangs gaven wij met Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO een webinar over hiaatbepaling in DIAS Software: superhandige functionaliteit om aan je zorgplicht te voldoen én meer commerciele kansen te creeren.
Hiaatbepaling in DIAS Software
Je brengt geheel binnen je eigen portefeuille in beeld welke financiële producten een individuele klant niet bij jou heeft lopen en waarvan verwacht mag worden dat deze klant die wel zou moeten hebben. Vervolgens kan worden nagegaan wat de oorzaak is (klant heeft er nooit aan gedacht, wil het niet of heeft dit elders afgesloten). In elk contact met de klant zien de medewerkers vervolgens welke hiaten de klant heeft. Attendeert het kantoor de klant op het hiaat, dan wordt dit vastgelegd.
Wil je dit webinar van circa 25 minuten nog eens bekijken, dan kan dat via deze link. Linda Blokzijl laat zien wat hiaatbepaling is en hoe het werkt.
Voor meer informatie neem je contact met ons op via onderstaand formulier.
