Basistraining DIAS Assurantie

06/07/2021

Basistraining DIAS Assurantie dagdeel 1

Algemene werking Dias

  • Lint en Widgets
  • Online Help
  • Sneltoetsen
  • Snelle toegang
  • Naam en wachtwoord wijzigen

 

Relaties

  • Nieuwe relatie invoeren
  • Relatieverband/gezinslid benoemen

 

Contracten

  • Nieuw pakket aanmaken
  • Nieuw contract aanmaken
  • Contract muteren/royeren – met datum/definitief/status/code gebeurtenis
Basistraining-DIAS-Software-Assurantie-dagdeel-01

Basistraining DIAS Assurantie dagdeel 2

Taken en notities

  • Een taak aanmaken
  • Een taak snel afhandelen
 
Communicatie
  • Een mail vervaardigen (of brief)
  • Bewerken van E-mail (bijlages etc.)

Dossiervorming

  • Dossiervorming, waar vind ik wat terug? (incl. in widget)
  • Extern document opnemen in dossier
  • Sleepfunctie (pick&drop)
  • Overhevelen documenten naar een ander dossier van dezelfde relatie
  • Overhevelen documenten naar een ander dossier van een andere relatie

Notities

  • Een notitie aanmaken
  • Een notitie als spoed markeren
  • Een notitie aan een ander toewijzen
  • Een notitie in het dossier opnemen
 

De trainingen worden online via Teams gegeven door een van onze consultants. U ontvangt de link na inschrijving. De deelnemers dienen zelf te beschikken over toegang tot DIAS Assurantie. Uw investering voor de basistraining bedraagt €200,- excl. BTW per persoon per dagdeel.

In het najaar bieden wij ook basistrainingen voor DIAS Cloud aan