Basistraining DIAS Assurantie dagdeel 1
Algemene werking Dias
- Lint en Widgets
- Online Help
- Sneltoetsen
- Snelle toegang
- Naam en wachtwoord wijzigen
Relaties
- Nieuwe relatie invoeren
- Relatieverband/gezinslid benoemen
Contracten
- Nieuw pakket aanmaken
- Nieuw contract aanmaken
- Contract muteren/royeren – met datum/definitief/status/code gebeurtenis
Basistraining DIAS Assurantie dagdeel 2
Taken en notities
- Een taak aanmaken
- Een taak snel afhandelen
Communicatie
- Een mail vervaardigen (of brief)
- Bewerken van E-mail (bijlages etc.)
Dossiervorming
- Dossiervorming, waar vind ik wat terug? (incl. in widget)
- Extern document opnemen in dossier
- Sleepfunctie (pick&drop)
- Overhevelen documenten naar een ander dossier van dezelfde relatie
- Overhevelen documenten naar een ander dossier van een andere relatie
Notities
- Een notitie aanmaken
- Een notitie als spoed markeren
- Een notitie aan een ander toewijzen
- Een notitie in het dossier opnemen
De trainingen worden online via Teams gegeven door een van onze consultants. U ontvangt de link na inschrijving. De deelnemers dienen zelf te beschikken over toegang tot DIAS Assurantie. Uw investering voor de basistraining bedraagt €200,- excl. BTW per persoon per dagdeel.
In het najaar bieden wij ook basistrainingen voor DIAS Cloud aan
